Reuniões e agenda
Em Reuniões > Agenda, a equipe acompanha compromissos com clientes e mantém o
histórico de confirmações, remarcações, cancelamentos e encaminhamentos com
mais contexto. Reunião boa não serve só para ocupar horário. Ela precisa gerar
histórico útil e próximo passo.
Para que serve o módulo de Reuniões?
Ele centraliza a agenda comercial, ajuda a acompanhar compromissos com clientes e mantém o histórico de confirmações, remarcações e cancelamentos.
Onde a equipe acessa a agenda?
- Caminho do menu
Reuniões > Agenda- Tela
Agenda de Reuniões- Como funciona
- a tela reúne calendário, listagem, filtros de status, totais laterais e o botão de cadastro.
O que vale registrar em uma reunião?
- data e horário;
- participante ou cliente envolvido;
- responsável interno;
- motivo do encontro;
- observações que ajudem no próximo passo comercial.
Como funciona o fluxo mais comum?
- cadastrar a reunião;
- acompanhar a data e o horário;
- remarcar quando houver mudança;
- cancelar quando o compromisso não for mais acontecer;
- finalizar quando a reunião realmente acontecer.
O que vale saber sobre finalização?
Reunião futura não pode ser finalizada antes da data. Quando o horário muda, o caminho correto é remarcar.
Onde ficam os relatórios do módulo?
- Caminho
Reuniões > Relatórios- Como usar
- abra os relatórios do módulo para acompanhar volume de reuniões, atrasos, motivos, histórico de status e leitura comercial da agenda.
- Cards validados
Relatório de ReuniõeseRelatório Comercial de Reuniões
O que a empresa ganha quando registra a agenda direito?
- evita reunião sem dono, sem contexto e sem continuação;
- entende melhor onde a agenda está girando e onde está travando;
- mede quantas reuniões geram oportunidade de verdade;
- deixa o histórico pronto para a próxima conversa, sem depender de memória.