Comercial e vendas

No Comercial, a equipe acompanha oportunidades, monta propostas, compartilha orçamento e converte negociação em venda. A operação fica muito mais rica quando a empresa registra também o que atrasou, o que foi perdido, o que ainda depende de entrega e o que precisa ser comprado ou preparado.

Carteira em andamento Oportunidades e pipeline

Veja por que a tela de oportunidades precisa refletir a negociação real, não só o que está perto de fechar.

Leitura gerencial Motivos, andamento e previsão

Entenda por que motivo de perda, andamento e previsão de fechamento são dados de gestão, não só preenchimento de tela.

Fechou, e agora? Vendas e pós-fechamento

Veja como a venda pode depender de pagamento, preparação, entrega e financeiro mesmo depois do aceite comercial.

Operação e abastecimento Compras e estoque

Saiba como compras e estoque ajudam a evitar ruptura, atraso e venda desalinhada com a capacidade real da empresa.

Decisão Relatórios comerciais

Conheça os relatórios que ajudam a ler carteira, vendas, ritmo do time, atrasos e distribuição da receita.

O que você controla no módulo Comercial?

É nele que a empresa acompanha oportunidades, monta propostas, adiciona itens, compartilha orçamento, converte negociações em venda e acompanha resultados.

O que precisa estar pronto antes da primeira oportunidade?

• produtos e serviços organizados para entrar nas negociações e nas vendas;
• equipe comercial com usuários e perfis corretos;
• entendimento de como registrar previsão de fechamento;
• combinação interna sobre como descrever observações e próximos passos.

Por que o cadastro de produtos e serviços pesa tanto?

Porque são esses itens que entram na oportunidade, na proposta e depois na venda. Quando a base de produtos e serviços está desorganizada, a empresa perde tempo para montar negociação, revisar total e entender o que realmente está vendendo.

Na prática, isso afeta:

• velocidade para montar proposta;
• consistência dos itens entre oportunidade e venda;
• leitura de mix de produtos nos relatórios;
• ligação com estoque quando o item movimenta saldo.

Onde ficam as telas mais usadas?

• Comercial > Oportunidades: carteira comercial e criação de oportunidades;
• Comercial > Compras: pedidos a fornecedor e acompanhamento da operação de compra;
• Comercial > Vendas: leitura operacional das vendas em aberto;
• Comercial > Relatórios: relatórios e painéis do módulo.

Como funciona o fluxo mais comum?

1. Abra Comercial > Oportunidades.
2. Cadastre ou abra uma oportunidade existente.
3. Adicione os itens da negociação.
4. Ajuste previsão de fechamento e observações.
5. Gere o PDF ou copie o link público para compartilhar com o cliente.
6. Quando a negociação fechar, use Encerrar > Gerar Venda.

O que não vale fazer nessa área?

• registrar só o que converte e ignorar o que travou;
• deixar oportunidade sem previsão, sem andamento ou sem responsável;
• considerar a venda “resolvida” sem olhar entrega, preparo, estoque ou financeiro;
• separar compras, estoque e comercial como se uma área não impactasse a outra.