Central de Ajuda
Entenda o sistema, configure o essencial e use CRM, Comercial, Financeiro e Relatórios como ferramenta de gestão, e não só como tela de cadastro.
Guias para começar
Se a sua dúvida hoje é...
Comece por usuários, cadastros básicos, ordem de implantação e primeiros relatórios.
Abra a rotina comercial para estruturar CRM, reuniões, oportunidades, vendas, compras e estoque.
Vá para gestão financeira e veja como organizar contas, baixas, recorrências, DRE e fluxo de caixa.
Use a parte de APIs e integrações só quando a operação básica já estiver mais organizada.
O que o Simplifica ajuda a organizar?
Simplifica Gestão é uma plataforma para organizar relacionamento com clientes, agenda comercial, oportunidades, vendas e controle financeiro em um único ambiente. Quando bem usada, ela ajuda a empresa a decidir melhor, enxergar gargalos antes que virem problema e depender menos de planilha paralela.
Como aproveitar melhor a plataforma?
Veja o papel de cada módulo antes de sair cadastrando tudo.
Revise usuários, cadastros do CRM, itens comerciais e estrutura financeira.
Alinhe como a equipe vai registrar atendimento, negociação, venda e lançamentos.
Use os relatórios para confirmar se a operação está sendo registrada com consistência.
O que esta central ajuda a evitar?
Usuário mal liberado, cadastro incompleto e relatório questionado logo no começo.
Lead cadastrado sem origem, sem atividade e sem follow-up, até esfriar no meio da rotina.
Oportunidade aberta sem andamento, sem previsão e sem registro do que travou a venda.
Saldo, baixa, recorrência, DRE e fluxo de caixa usados sem critério e sem leitura gerencial.
O que você vai encontrar aqui?
Explicação objetiva do que fazer, por onde começar e o que revisar em cada módulo.
Menus, páginas mais usadas e onde encontrar cada ação sem ficar caçando dentro do sistema.
Quais relatórios usar, o que cada um responde e como tirar leitura útil da operação.
Quando vale envolver integração, API ou suporte, sem misturar isso com a rotina básica.
Quando vale consultar a documentação da API?
Se a empresa precisar integrar o Simplifica com outras ferramentas, consulte a documentação da API. Ela é o ponto certo para orientar o time técnico e avaliar integrações com mais segurança.