Comece por aqui
Antes de sair cadastrando tudo, vale organizar a implantação com um pouco de critério. O foco aqui é preparar usuários, cadastros básicos, ordem de implantação e primeiros relatórios para evitar retrabalho logo no começo.
O que vale alinhar antes de começar?
- quem vai usar cada módulo;
- quais cadastros básicos precisam ser revisados;
- como a empresa quer registrar atendimento, negociação e financeiro;
- quais relatórios serão usados no acompanhamento da rotina.
Por que essa etapa faz tanta diferença?
Quando a base nasce organizada, a equipe cadastra melhor, encontra as informações com mais facilidade e lê os relatórios com muito menos retrabalho.
O que costuma dar errado quando essa etapa é ignorada?
- usuário liberado sem o perfil certo;
- lead e cliente cadastrados sem contexto suficiente;
- oportunidade criada antes de revisar itens, condições e responsáveis;
- financeiro lançado sem categoria, conta e critério mínimos;
- relatório questionado depois, quando o problema começou no cadastro.